再比如，那天李涵去找校长之前，母女俩的交流非常激烈。李涵选择了结此事炒股有哪些公司，陈羽彤转回了特教班。陈羽桐在画上乱涂乱画，显然对李涵的处理很不满意。《无声杀戮》中最隐藏的细节是陈羽彤主动寻求欺凌。乍一看，似乎是四个恶女主动欺负陈羽彤的。影片还解释了两个原因。一是找到存有他们欺负慧俊证据的手机，二是安琪对父亲与李涵有染的不满。这两个原因只能说更加坚定了四恶女欺负陈羽桐的动机。它们充其量只是与陈羽桐被欺负有关，而不是因果关系。你为什么这么说？因为时间线不符。慧君被逼死的时间是2005年3月18日（手机上显示时间），而陈羽彤被欺负的时间是2006年。半年多过去了，四个恶女才去欺负陈羽桐。如果担心被人找到他们欺负人的证据，他们肯定会第一时间从陈羽桐身上寻找线索。他们之所以这么做，并不是因为欺凌团伙的老大安琪有一个当校长的父亲。如果有人在上面的话，他们会非常嚣张。陈羽彤因为想被欺负而被欺负。

不止《大闹天宫》，还有已经45岁的《阿凡提的故事》和40岁的《黑猫警长》……

(原标题：电子配比接近历史高位，半导体设备低估机会显现)

电子行业的基金重仓配比已接近历史高位。根据机构统计数据，基金对电子行业的重仓比例自2022年三季度阶段性低谷(7.96%)以来，连续5个季度环比提升，2023年四季度达到13.26%，经历今年一季度短暂回落之后于二季度大幅上升，达到13.67%接近历史高点。

此外，从财报预告数据看，中证半导指数前十大成份股中已经有6只披露中期业绩预告，主要包括长川科技、韦尔股份、北方华创、海光信息、南大光电，均有望同比实现净利润正增长。

华福证券最新观点表示，当前设备龙头公司的估值回调至相对较低位置。后市来看，国内存储厂预计仍有较大规模的规划扩产产能，而先进逻辑扩产空间也较广阔，或可关注设备公司当前低估机会。

西南证券认为2024年国产光刻机或将取得阶段性的量产成果，相关零部件供应链将有高估值溢价。从渗透率来看，半导体材料以及工业和汽车相关的模拟IC仍处于较低的水平，或可关注相关供应链在渡过周期低谷后的高成长性。此外，OLED面板和驱动IC产业将加速从韩国向中国大陆转移，相关封装、材料供应链或将受益于此。

半导体设备ETF(561980)被动跟踪中证半导指数，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、华海清科、拓荆科技、南大光电等股，合计占比约75%，指数集中度相对较高。

行业分布上，该指数也更侧重上游设备、材料等，其中“半导体设备+半导体材料”占比近63%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到资本市场高度重视和国家产业政策的重点支持。

本文源自：金融界

作者：E播报