昨天还气势如虹的华为海思今天喘了口气，到午间收盘，缺少题材的大A就上演了4600余家公司待涨的场面。
普通合伙人已同意收购事项。于2024年7月23日，南京稻草熊订立合伙协议，同意被接纳为基金的有限合伙人，并受合伙协议的条款约束。
华为海思概念炒到头了吗？显然不是。只是接连的爆炒，相关的概念股已经积累了巨大的涨幅，主力开始了获利了结，毕竟这些公司大多数还没有业绩兑现。根据过去经验，过不了几天华为海思还会卷土重来，不过那时就要拥抱产业链核心以及绩优公司(具体名单可以翻看本公众号昨天的头条文章)，否则还是有高位接盘的风险。华为海思概念的炒作是科技主线，属于成长股的范畴，在主力获利了结的同时，大量的资金就流向了以银行、家电、有色为代表的高股息(红利)板块，它们一度成为市场为数不多翻红的行业。其中的多只个股表现亮眼，如家电股辰奕智能、有色股宜安科技等都曾触及“20CM”涨停，此外，“工农中建交”五大国有银行盘中继续创下历史新高，家电股华翔股份，有色股融捷股份、华友钴业等纷纷跟涨。
今年以来，高股息板块是市场最靓的仔，没有之一。如到今天中午收盘，申万31个大类行业中，仅有4个行业的年初至今涨幅是正的，高股息的细分行业就占据了大多数，其中年度涨幅最高的是银行，接近20%，其次分别是公用事业和家电，分别在7%和2%左右(见附图)。如今再重回C位，也在预料之中，对于这类机会，笔者在之前发布的7月、8月策略中已经重点提及，详情可见《7月，又将新添一条强势主线！》《8月，十大券商都推的主线出现了》。
主力为什么此时会选择高股息？主因可能还是业绩确定性更高，这与华为海思概念等成长股的情况恰恰相反。比如银行，目前已有10家公司发布了中报，10家公司全部实现盈利且盈利同比增长，其中杭州银行盈利增速超过20%，齐鲁银行、浦发银行和苏农银行等也都在10%以上。
公用事业、家电、有色等行业也基本是这样。其中，28只公用事业股发布了中报，盈利27只，盈利同比增长18只；23只家电股发布了中报，盈利21只，盈利同比增长16只；33只有色股发布了中报，盈利31只，盈利同比增长22只。高斯贝尔、永杉锂业、鑫科材料等相关成分股都业绩翻倍增长(见表1)。
进入下半年以来，这些高股息行业的投资逻辑还在不断强化。 比如银行，受益于利率水平的下行，而在某业内机构看来，我国利率中长期仍有下行的必要和空间，因此，高股息银行股或在较长时间内具备投资和配置价值。其指出，本轮银行股的行情主要源于资金对高股息银行和指数权重股的配置需求增加，在资金面保持相对稳定的同时，机构配置力度有望进一步加大。
再比如有色，最直接的导火索之一就是涨价，而目前黄金、铜、锑、锡、钨等都有上涨的趋势。其中，在美联储降息预期等因素提振下，近期现货黄金价格首次突破2500美元/盎司，刷新上个月刚刚创下的最高纪录，有业内人士预计，黄金下一步将涨至2700美元。也因此，近期黄金股在二级市场出现异动，今天倒是有所调整，但在黄金价格持续上涨背书下，黄金股仍会获得主力的关注。
铜、锑、锡、钨等金属也差不多都是这样的逻辑，笔者在这里重点提一下小金属品种锑。
锑被称为“工业味精”，下游应用领域广泛，可用于制造合金，常用于制造铅酸蓄电池、化工管道等，高纯度锑金属可用于生产半导体、电热装置、远红外装置及军工产品等，美、日等早已将锑列入战略资源。近日，商务部、海关总署发布，自9月15日起，我国将对锑等物项(包括锑矿及原料、金属锑及制品、锑的氧化物等)实施出口管制。而在一众研究机构看来，随着锑战略价值显现，价格有望提升。
而从主营构成来看，目前有锑相关产品的上市公司主要有三家，分别是华钰矿业(国内自产锑精矿国外自产锑)、华锡有色(锑精矿)和湖南黄金(辰州矿业精锑、辰州矿业三氧化二锑)，结合最新年报来看，华钰矿业的锑相关产品占营收的比重可能更高, 湖南黄金的锑产品品类最全(见表2)。
文章就写到这里了。码字不易，留个“关注”再走吧。
(文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。)